В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, со временем, люди изгнали эльфов и взяли власть в свои руки. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан до нитки. Он постоянно взвинчивает налоги, оставляя людей без средств к существованию и крыши над головой. Любой, кто осмеливается возразить, подвергается изгнанию и жестокому обращению. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся жители решают искать поддержку у затворнических эльфов, полагаясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели дела уже двести лет, и стараются сохранить свой хрупкий покой.
