В маленьком, живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Внезапно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое длительное заточение, она отрезает город от остального мира. Превращая жителей в леших и русалок, колдунья стремится заменить людей в мире на сказочные создания. Алексей Попов решает положить конец ее злым планам и спасти город. В этой опасной миссии ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя — в Калязине начинается ожесточенная борьба за выживание, любовь и человеческое достоинство.