В штабе Красной Армии Маршал Василевский устраивает стратегическое собрание, на котором настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы сбоем складов опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, чьей задачей становится обнаружение этого завода. В составе отряда сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его друг Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения ценной информации о местоположении завода. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет не только завод, но и концентрационный лагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
