Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, стремясь разыскать свою мать, которая когда-то оставила ее ради участия в таинственной секте. Постепенно героиня начинает путаться в том, что ее окружает: действительно ли она находится в Индии или это лишь иллюзии, созданные сценами её домашнего театра? Маски, марионетки, мелодии — все это происходит на улице маленького городка или на сцене одного из театров Санкт-Петербурга?